Transforme Suas Finanças Pessoais com Planejamento Financeiro Personalizado
Você sente que poderia fazer mais com suas finanças? Nós temos a solução!
Muitas pessoas têm uma boa receita, mas ainda se sentem frustradas com suas finanças pessoais. Se você sente que poderia investir melhor, gastar de forma mais inteligente e projetar suas finanças para alcançar uma melhor qualidade de vida, nosso serviço de planejamento financeiro pessoal é ideal para você.
famílias transformadas
de satísfação dos nossos clientes
O que é
Planejamento Financeiro Pessoal
em um método de Planejamento Financeiro validado por mais de 3.000 famílias.
O planejamento financeiro pessoal é um processo contínuo que envolve a análise detalhada de sua situação financeira, em um método eficaz, conduzido por um planejador financeiro experiente, que vai definir metas e a criação de estratégias para alcançar seus objetivos.
Com o acompanhamento mensal de um planejador financeiro e uso de tecnologia você terá o suporte necessário para tomar decisões financeiras mais eficazes.
Como Funciona Nosso Serviço
Finanças pessoais, não é apenas sobre despesas, conhecer produtos do mercado financeiro, escolher investimentos adequados e aplicar. Envolve um profundo entendimento dos seus objetivos de vida, (que até mesmo pode não estar tão claro), compreender seus valores, prioridades, estilo de vida, capacidade de renunciar gastos imediatos em detrimento de objetivos futuros, confrontar paradigmas, repensar escolhas de vida, lidar com fragilidades e muitas vezes assumir que algo está errado.
Nosso método é validado e utilizado há mais de 10 anos com milhares de famílias em todo o Brasil. Através de um processo lógico e uso de tecnologia.
Tecnologia Vista
Receitas e despesas
Integrado com o open finance
Planos e sonhos
Cálculos de aposentadoria
Patrimônio imobilizado
Destinação de patrimônio
Patrimônio financeiro
Cotização automática
PASSO A PASSO DO SEU PLANEJAMENTO
1 - "FOTOGRAFIA" ATUAL
Aprofundamos nas suas receitas, despesas, dívidas, hábitos de consumo e principalmente, como você toma decisões financeiras, bem como suas percepções relacionadas aos seus ganhos e gastos. Todas suas informações são inseridas no Meu Vista, nosso aplicativo seguro para você gerenciar suas finanças pessoais com muito mais facilidade.
2 - PLANOS E SONHOS
Um sonho é tudo aquilo que você tem um desejo de um dia realizar, um plano são os seus sonhos que passam a ser planejados com data de realização, prazo e recursos necessários. Neste momento identificamos seus planos e sonhos para juntos compreendermos o real sentido do seu dinheiro.
3 - PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS
Após entendermos as suas receitas, despesas, dívidas e objetivos de vida, vamos organizar e consolidar tudo o que você já construiu até aqui, seu patrimônio financeiro e imobilizado. Com isso podemos analisar muito melhor e ajustar o seu dinheiro para o seus objetivos, estilo de vida, hábitos e prioridades.
4 - DESTINAÇÃO DE PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS
Vamos te ajudar a compreender se os seus investimentos, estão bem alocadas para os seus objetivos e oferecer o melhor caminho para investimentos constantes, mesmo que nunca tenha investido.
5 - AJUSTE E ACOMPANHAMENTO
O planejamento é orgânico e seus objetivos, hábitos, prioridades e estratégias vão se ajustando ao longo do tempo e você terá ao seu lado um planejador para te acompanhar, ajustar os planos e manter na rota correta.
O MEU PLANEJADOR É O SEU ÚNICO GASTO QUE PODE TE AJUDAR A GANHAR MAIS DINHEIRO.
ALGUNS CLIENTES GANHARAM ATÉ 8X A MAIS, POR MÊS EM RELAÇÃO AO VALOR INVESTIDO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO.
Por que escolher nosso serviço?
- Eliminar dívidas desnecessárias e mal organizadas.
- Maior entendimento do fluxo do seu dinheiro.
- Investimento mais contextualizados para os seus objetivos de vida.
- Organização global de todos as suas finanças em um único lugar.
- Uma segunda opinião para as suas principais decisões de vida.
- Mais tranquilidade e visibilidade para sua vida financeira.
- Reduzir sua angustia e ansiedade em relação ao futuro financeiro.
- Um plano claro e acompanhamento recorrente.
