Organize suas finanças de forma simples e eficiente
Realize seus sonhos: Simplifique suas finanças e conquiste os seus objetivos
Estamos aqui para simplificar e transformar a maneira como você gerencia seu dinheiro, oferecendo um planejamento financeiro personalizado que se adapta perfeitamente às suas necessidades e objetivos.
famílias transformadas
de satísfação dos nossos clientes
Nossos profissionais
são especialistas
em um método de Planejamento Financeiro validado por mais de 3.000 famílias.
Nós criamos estratégias financeiras sob medida, que respeitam suas ambições e se adaptam às suas necessidades específicas.
Com um Planejador Financeiro do nosso time, você não é apenas mais um cliente; você é um parceiro em uma jornada personalizada rumo ao sucesso financeiro.
Quais os principais problemas que podemos te ajudar:
Controle de gastos
Mais de 80% da população declara ter pouco ou nenhum controle sobre os gastos pessoais.
Endividamento
64% da população possui alguma dívida ou estão inadimplentes.
Produtividade
Pessoas com problemas financeiros perdem o sono, atenção e qualidade de vida
Investimentos
Maioria das pessoas tem insegurança sobre a qualidade dos seus investimentos
Nossos serviços
ATENDIMENTO ÚNICO
Ideal para você que está com algum desafio pontual sobre suas finanças pessoais e gostaria de se consultar com um especialista sem conflito de interesses
- 1 Reunião com um especialista em finanças pessoais
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Você vai preencher um completo questionário e vamos lhe entregar uma análise profunda e ampla sobre as suas finanças pessoais e um plano claro sobre o que você pode melhorar.
- Análise do orçamento
- Análise dos seus investimentos contextualizados
- Análise das dívidas
- Organização de planos e sonhos
- Relatório do diagnóstico
PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL
Um processo e acompanhamento mensal para você acelerar e melhorar todos os aspectos das suas finanças pessoais
- Planejador financeiro pessoal exclusivo
- Acesso ao App Meu Vista
- Reuniões mensais
- Dúvidas por whatsApp
Faça um teste e veja como está
as suas finanças pessoais:
Tecnologia e facilidade
Planilhas de excel nunca mais!
- Integração bancária
- Gestão do orçamento
- Planos e sonhos
- Patrimônio financeiro e imobilizado
- Destinação dos investimentos
- Planos de aposentadoria
- Todas as suas finanças pessoais em um único lugar
Produtos e Serviços:
Análise saúde financeira:
Faça um teste e entenda quais os riscos da sua saúde financeira atualmente.
Clínica Financeira:
Uma análise completa da sua situação financeira atual com recomendações personalizadas.
Consultoria personalizada:
Seja guiado por um expert, monitore e gerencie suas finanças da maneira correta e com tecnologia de ponta.
Principais benefícios do MEU PLANEJADOR
Tenha um planejador financeiro pessoal de forma muito mais acessível e transformadora.
TECNOLOGIA
Tenha todas as informações sobre suas finanças pessoais em um único lugar e automatizado. Sem planilhas de excel!
GANHE TEMPO
Um planejador para te ajudar a tomar melhores decisões de vida e financeiro
CONFIANÇA
Sem conflito de interesses. Nossos planejadores não vendem investimentos e produtos do mercado financeiro
CUSTOMIZADO
Entendemos o seu desafio e criamos um plano específico de acordo com suas necessidades
PERSONALIZADO
Tenha um especialista de acordo com suas principais necessidades de planejamento financeiro pessoal
GARANTIA
Já ajudamos mais de 5.000 famílias a terem uma melhor qualidade de vida a partir das suas finanças pessoais
Começe agora
NOSSOS PLANOS
Comece agora mesmo a organizar suas finanças pessoais do seu jeito
INICIAL
Para você conhecer e entender melhor como estão as suas finanças pessoais- Diagnóstico das suas finanças pessoais
- Resultado imediato
Clínica financeira
Qual o seu principal desafio financeiro?- 2 reuniões com um planejador financeiro
- 1 relatório com plano de ação para as suas finanças pessoais
Planejamento financeiro
Tenha o acompanhamento de um planejador financeiro pessoal- Tenha um plano personalizado e acompanhamento contínúo
- Aplicativo Meu Vista
- Planejador financeiro certificado
- Reuniões mensais
Depoimentos de Clientes
Como o planejamento
financeiro pode te ajudar:
- Eliminar dívidas desnecessárias e mal organizadas.
- Maior entendimento do fluxo do seu dinheiro.
- Investimento mais contextualizados para os seus objetivos de vida.
- Organização global de todos as suas finanças em um único lugar.
- Uma segunda opinião para as suas principais decisões de vida.
- Mais tranquilidade e visibilidade para sua vida financeira.
- Reduzir sua angustia e ansiedade em relação ao futuro financeiro.
- Um plano claro e acompanhamento recorrente.
Encontre o Seu Planejador
O que está esperando?
Não deixe o tempo passar!
O planejador financeiro é o “personal Trainer” das suas finanças pessoais. Um profissional capacitado para compreender suas necessidades e criar o melhor plano para potencializar o uso do seu dinheiro, seja em dívidas, planos de vida, investimentos, planejamento e muito mais.
Encontre o planejador perfeito para suas necessidades e comece a transformar sua vida financeira hoje mesmo.
